По итогам ноября биржевые индикаторы уже в который раз оказались в плюсе: ММВБ за месяц вырос на 3,86%, РТС прибавил 1,96%. Большую часть периода индексы тяготели к росту и даже обновили максимумы 2009 года (РТС, в частности, попробовал взять планку в 1500 пунктов), однако случившаяся в последнюю ноябрьскую неделю волна выхода инвесторов из отечественных активов, спровоцированная негативом из Дубая, значительно снизила итоговый результат.
Цены на нефть находились вблизи достаточно комфортной отметки 78 долларов за баррель. По итогам месяца стоимость черного золота оформила себе в плюс 4,35%.
Новостной фон последней недели спровоцировал укрепление доллара и евро по отношению к рублю: первому удалось завершить период на уровне 29,82 руб. за доллар (+1,64%), а евро подскочил до 44,36 (+2,64%).
Из отраслевых индикаторов семейства РТС в лидеры вышел индикатор бумаг потребительского сектора, прирост которого за месяц составил +7,74%. Следом расположились электроэнергетика (+5,45%), металлургия (+4,69%) и финансовый сектор (+4,44%). В красной зоне ноябрь завершили телекомы (–0,15%) и нефтегазовый сектор (–0,54%).
По данным рэнкинга ОПИФ по доходности за ноябрь, 317 фондов завершили месяц с положительным результатом. Максимальный доход за отчетный период принесли фонды, принадлежащие УК Брокеркредитсервис. ПИФ БКС – Фонд потребительского сектора заработал +9,68%, БКС – Фонд Халяль заработал +8,41%. Третьим по доходности за ноябрь стал фонд БАЛТИНВЕСТ – Фонд электроэнергетики (УК Балтинвест; +7,60%).
ПИФы акций по показателю среднего прироста стоимости пая показали наилучшую динамику (+1,51%). Консервативные фонды облигаций в среднем заработали немного меньше +1,21%; лучшим в категории стал УралСиб Фонд Консервативный (УК УралСиб), чей результат достиг 4,65%. ПИФы смешанных инвестиций в среднем показали доходность на уровне +0,93%. Первое место в подгруппе занял также фонд УК Брокеркредитсервис – БКС – Фонд Оптимальный (+4,98%).
Среди отраслевых ПИФов лидируют специализирующиеся на потребительском секторе (+5,32%), хорошие результаты у ПИФов, инвестирующих в компании металлургии и машиностроения (3,11%). Самые слабые результаты у подгруппы телекоммуникаций (0,59%).
С начала 2009 года ПИФы облигаций показали доходность в среднем на уровне +22,87%, смешанные фонды +53,68%, а фонды акций +140,65%, индексные фонды +121,33%, денежные фонды +7,04% и фонды фондов +118,21%. Лучший результат показал фонд Арсагера – ФА (УК Арсагера) – прирост стоимости пая составил 241,00% за год.
Ноябрь принес хорошие новости для управляющих фондов акций: впервые за долгое время приток средств в ПИФы данной категории превзошел отток. За рассматриваемый период пайщики вложили 323,44 млн руб., кроме того, спросом пользовались и индексные фонды, приток в которые составил 101,73 млн руб. Остальные категории большой популярностью у пайщиков не пользовались и суммарно по всем фондам объем привлечения все же отрицательный – 113,49 млн.
Как и месяцем ранее, особых успехов в привлечении клиентов достигла УК Райффайзен Капитал. В общем рэнкинге по привлечению фонды данной управляющей компании занимают 4 места в пятерке лидеров.
Прошедший месяц был богат на смену фондами управляющих компаний. Целая линейка открытых и одного интервального ПИФов сменили УК АВК Дворцовая площадь на УК Адекта. Новые фонды появились и у УК Открытие: ФСФР зарегистрировала изменения в ПДУ фондов УК Атлант, согласно которым они были переданы Открытию. О подобном намерении заявляет и УК Алемар. Управляющая компания собирается передать большую часть фондов УК Паллада Эссет Менеджмент.
Алена Зотова, финансовый консультант филиала ООО Универсальный брокер